Grandes tecnológicas ultrapassam serviços financeiros na criação de valor

Grandes tecnológicas ultrapassam serviços financeiros na criação de valor

• Relatório da consultora Oliver Wyman sobre o Estado do Setor dos Serviços Financeiros para 2018 conclui que as grandes empresas tecnológicas oferecem lições importantes ao setor financeiro sobre criação de valor e crescimento;
• A análise ao comportamento dos consumidores de serviços financeiros envolveu quatro mil participantes nos EUA, Reino Unido, França e Austrália;
• A Oliver Wyman aponta ‘Ganhar, Gastar e Transferir’ como a nova fórmula de criação de valor na oferta de produtos e serviços financeiros.

Lisboa, 25 de janeiro de 2018 – As empresas de serviços financeiros tradicionais precisam de acelerar a criação de valor ou correm o risco de ver aumentar a atenção que os clientes dão às grandes empresas tecnológicas (as chamadas Big Tech), conclui o relatório da consultora Oliver Wyman sobre o Estado do Setor dos Serviços Financeiros para 2018.

Apesar da recuperação dos setores da banca, fundos e seguros no período pós-crise financeira, há um sentimento de preocupação em relação às perspetivas de crescimento do setor dos serviços financeiros, revela o relatório ‘The Customer Value Gap: Re-calculing Route’, elaborado pela Oliver Wyman e divulgado no âmbito do Fórum Económico Mundial, em Davos.

Embora a história das maiores empresas mundiais de serviços financeiros esteja a ser construída há mais de 150 anos, as dez principais empresas tecnológicas alcançaram uma capitalização de mercado 2,3 vezes superior à dos líderes financeiros em apenas um quinto do tempo.

A preocupação mais relevante está relacionada com o facto de as Big Tech apresentarem um ritmo de criação de valor para o cliente muito superior ao das empresas de serviços financeiros. “As lições que podem ser aprendidas com as grandes empresas tecnológicas na última década não se concentram apenas na forma como ganham e aumentam a atenção do cliente. Estas também revelam a natureza da concorrência que vão representar no futuro”, alerta Rick Chavez, coautor do relatório e partner da Oliver Wyman nos Estados Unidos da América.

A vigésima primeira edição deste relatório da Oliver Wyman analisa o mercado global para demonstrar uma lacuna em termos de criação de valor existente no setor dos serviços financeiros. A metodologia usada baseou-se num inquérito sobre a perceção de valor e necessidades financeiras a cerca de quatro mil consumidores nos EUA, Reino Unido, França e Austrália.

“Os operadores históricos do setor têm-se concentrado em três categorias de necessidades financeiras: Emprestar, Garantir e Crescer; mas existem outras três: Ganhar, Gastar e Transferir. O nosso estudo indica que quatro das cinco principais necessidades dos consumidores estão relacionadas com estas três categorias. Por este motivo, antecipamos estas sejam as próximas ‘áreas de disputa’ para a criação de valor no setor de serviços financeiros”, destaca Aaron Fine, partner da Oliver Wyman e coautor do relatório.

Rodrigo Pinto Ribeiro, partner da Oliver Wyman e líder da prática de Serviços Financeiros na Península Ibérica, ressalta que “nos últimos anos os bancos europeus, incluindo os portugueses, centraram-se na recuperação da crise, enquanto as empresas tecnológicas aproveitaram esse período para se converterem em peças fundamentais na vida dos utilizadores”. E destaca: “Em Portugal, o grande estímulo do sistema bancário passa por ultrapassar, em definitivo, os desafios deixados pela crise. E reinventar o seu modelo de negócio de forma a responder a um conjunto cada vez mais amplo e exigente de necessidades por parte dos clientes”.

De acordo com o ‘The Customer Value Gap: Re-calculing Route’ existem empresas que já estão a tirar partido da fórmula Ganhar, Gastar e Transferir. Por exemplo, a Oliver Wyman calcula que, desde 2010, o mercado norte-americano gerou um bilião de dólares em empréstimos, garantias e depósitos, principalmente relacionados com bancos, gestores de fundos e seguradoras. No entanto, um valor adicional de um bilião de dólares foi criado em negócios orientados para receitas, despesas e transferências, gerados em grande parte pelas Big Tech. 

Figura 1 - Evolução da capitalização por categoria - EUA 2010 - Q3 2017 ($USD)

Figura 2 - Crescimento necessário em cada categoria para criar 1.000 US $ de valor (%)

Sobre a Oliver Wyman

A Oliver Wyman é uma consultora financeira global fundada em 1984. Com escritórios em 50 cidades de 30 países, combina conhecimento profundo do setor financeiro e conhecimento especializado nas áreas de estratégia, operações organizacionais e gestão de risco. A empresa conta com mais de 4.500 profissionais no mundo que ajudam os clientes a otimizar os seus negócios, a melhorar as suas operações e o seu perfil de risco, bem como a acelerar o desempenho. A Oliver Wyman integra a Marsh & McLennan Companies. Para mais informações, consulte www.oliverwyman.com.