Indústria Automóvel Mudará Mais Nos Próximos Cinco Anos Do Que Nos Últimos 50

“Future Automotive Industry Structure – FAST 2030”

Indústria automóvel mudará mais nos próximos cinco anos do que nos últimos 50

• A produção mundial de automóveis crescerá 30% para atingir 123 milhões de unidades.
• Entre 2025 e 2030 os veículos autónomos terão atingido um nível total de automação, pelo que 15% de todas as vendas de veículos novos já estarão equipados com essa tecnologia.
• Até 2040, o uso de veículos partilhados terá crescido 95% na Europa e até 114% nos Estados Unidos.
• A América do Norte, a Europa, o Japão e a Coreia ficarão atrás dos mercados emergentes, que se estabelecerão como protagonistas de uma nova era.
• China aumenta a sua participação no segmento premium em 20%, enquanto a Europa mantém 50% da criação de valor.

Lisboa, 31 de agosto de 2018 - De acordo com o relatório ‘Future Automotive Industry Structure – FAST 2030’, elaborado pela consultora Oliver Wyman, o automóvel – a forma como existe e o uso que lhe vamos dar – sofrerá enormes transformações entre hoje e o ano de 2030.

O relatório identifica sete tendências globais que terão um impacto significativo em fabricantes e fornecedores: veículos conectados, veículos autónomos, mobilidade eletrónica, indústria digital, novos canais de distribuição pay-per-use, novos perfis de cliente e interface homem-máquina.

“A indústria automóvel enfrenta neste momento alterações profundas no que se refere a tecnologias transformadoras e alterações no comportamento do consumidor”, afirma Joern Buss, Partner da Oliver Wyman e autor do relatório. “Esperamos tempos turbulentos que terão impacto não apenas nos fabricantes, mas também nos fornecedores, muitos dos quais, para se manterem competitivos, terão que reavaliar as suas estratégias de negócios”, sublinha.

Este terceiro volume do relatório, elaborado a cada cinco anos em parceria com a Associação da Indústria do Automóvel Alemã, indica que a criação de valor automóvel global aumentará 30% até 2030, sendo que a produção global de automóveis de passageiros também crescerá 30%, chegando aos 123 milhões de unidades.

A criação de valor é definida como o valor acrescentado por todos os participantes da cadeia de produção automóvel, aqui incluídos fornecedores, fabricantes e também prestadores de serviços para atividades de engenharia, software e logística.

Embora esse crescimento seja positivo, o mesmo traz mudanças estruturais consideráveis e coloca uma maior pressão sobre os custos para a qual a indústria não está, neste momento, preparada.

O relatório aponta ainda outras tendências da indústria automóvel em termos de mercado e fornecedores:

China ganha terreno no segmento premium

Mudança significativa da criação de valor na indústria automóvel a favor dos mercados emergentes. Segundo o estudo, até 2030, a América do Norte, a Europa, o Japão e a Coreia perderão 10 pontos percentuais na sua participação na criação de valor a favor dos mercados emergentes. “A China em breve ultrapassará a Europa para assumir a liderança na indústria”, afirma Buss.

O estudo prevê também que, em 2030, a Europa continuará a dominar o segmento premium, mantendo 50% da criação total de valor. No entanto, a China aumentará a sua quota 13% para 20%.

Fornecedores ver-se-ão forçados a enfrentar novos desafios

As novas tecnologias, assim como as normas mais exigentes no que se refere às emissões de CO2, criarão um mercado mais alargado para carros elétricos e sem condutor. Tal implica que os fornecedores tenham que reformular e expandir os produtos existentes no mercado automóvel, uma vez que no futuro se prevê uma maior procura no que diz respeito a sistemas dinâmicos de controlo de veículos e de energia.

Existe igualmente o risco de os pequenos e médios fornecedores não conseguirem acompanhar nem os novos modelos de negócio nem as tendências digitais e perderem o seu lugar para fornecedores globais que, ao trabalhar em grande escala, oferecem sistemas cada vez mais complexos, como por exemplo chassis skateboards para carros elétricos ou sistemas completos para carros sem condutor. No extremo oposto da cadeia de valor, os negócios de pós-venda, tanto direta como online, também se desenvolverão, representando um outro desafio para os fornecedores. No decorrer destas mudanças de fundo, também os fornecedores de software e de engenharia terão um papel que exigirá uma proximidade cada vez maior à indústria.

"No que diz respeito à incorporação de elementos digitais no veículo no seu todo e apesar da pressão dos custos, as empresas estão a fazer grandes investimentos em novas tecnologias", afirma Johannes Berking, diretor da Oliver Wyman e co-autor do relatório. “Não é possível não o fazer, pois apenas aqueles que já estão a lançar bases para novas estruturas e abordagens – ao mesmo tempo que atraem e tentam reter recursos altamente qualificados – serão bem-sucedidos no futuro. A constante reinvenção e aposta na inovação serão a estratégia possível de sobrevivência”, defende.

Sobre o relatório

O relatório ‘Future Automotive Industry Structure – FAST 2030’, resulta de um trabalho conjunto entre a consultora financeira Oliver Wyman e a Associação da Indústria do Automóvel Alemã. Para a elaboração deste relatório, foram ouvidos centenas de especialistas, fabricantes, fornecedores de todo o mundo e especialistas independentes em tecnologia. O trabalho decorreu entre agosto de 2017 e janeiro de 2018.

Detalhes sobre o relatório

• A indústria automóvel global dos dias de hoje
• Um sucesso com um século de história
• A indústria automóvel: fatores de crescimento da economia global
• Novas regiões de produção automóvel e maior criação de valor 
• Maior crescimento devido ao aumento da complexidade dos produtos no ramo automóvel 
• Fornecedores automóveis: recuperados da recessão, mas não preparados para o futuro.

Sete tendências que estão na base da indústria automóvel do futuro:

• Tendência #1: Novos perfis de clientes
• Tendência #2: Novos canais de distribuição pay-per-use
• Tendência #3: Maior capacidade preditiva – digital industry
• Tendência #4: E-Mobilidade
• Tendência #5: Veículos autónomos – da condução assistida à automação total
• Tendência #6: Revolução no interface homem-máquina (IHM)
• Tendência #7: Carros conectados - infraestruturas de rede - serviços digitais

Perspetivas sobre a estrutura de valor da indústria automóvel em 2030

• Três dimensões de desenvolvimento na criação de valor - uma visão geral
• Desenvolvimento de valor acrescentado até 2030 - metodologia e model
• Em direção ao este – mudanças regionais na criação e na produção de valor
• Mudanças horizontais: reorganização de segmentos e sistemas de automação
• Mudanças verticais até 2030: distorções na estrutura do mercado

Opções estratégicas para fornecedores da indústria automóvel

• Transformação transversal das operações de negócios
• Modelos de negócios 2030
• Digitizer: Especialistas em componentes e mecatrónica inteligente 
• Integradores digitais: fornecimento de módulos e sistemas
• E-Driver: Especialistas em E-powertrain
• O fim da tecnologia datada
• Tier-0.5-Supplier: Entre os OEM e os fornecedores premium
• Vendas diretas: mercado de reposição
• Fornecedores de marca branca: Tudo exceto a marca
• Prestadores digitais: serviços e dados
• Prestadores de serviços de desenvolvimento de software e de hardware: o melhor de dois mundos

Sobre a Oliver Wyman

A Oliver Wyman é uma consultora de gestão global fundada em 1984. Com escritórios em 50 cidades de 30 países, combina conhecimento profundo do setor financeiro com conhecimento especializado nas áreas de estratégia, operações organizacionais e gestão de risco. A empresa conta com mais de 4.500 profissionais que ajudam os clientes a otimizar os seus negócios, a melhorar as suas operações e o seu perfil de risco, bem como a acelerar o seu desempenho. A Oliver Wyman integra a Marsh & McLennan Companies (www.oliverwyman.com).