Previsão do mercado global de frotas e MRO

A aviação comercial na Europa Ocidental encontra-se numa fase de crescimento sustentado, com uma previsão de aumento de 27% da frota até 2035, o que representa uma subida de 5.475 aeronaves em 2025 para 6.956 unidades na próxima década. Estas conclusões constam do relatório Global Fleet and MRO Market Forecast 2025–2035, elaborado pela Oliver Wyman, que analisa as tendências do setor numa perspetiva de 10 anos sobre a evolução da frota de transporte aéreo comercial e as suas implicações no mercado de manutenção, reparação e revisão (MRO).

O relatório anual indica que se espera um crescimento de 32% da frota mundial de aeronaves comerciais na próxima década, passando de 29.000 aeronaves em 2025 para 38.300 em 2035, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,8%. No entanto, as limitações na produção de novas aeronaves e os constrangimentos na cadeia de abastecimento resultaram num atraso recorde nas entregas, dificultando a capacidade do setor para responder ao aumento da procura. Esta situação é agravada pela escassez de mão de obra, que prolonga os tempos de manutenção e reparação, especialmente em regiões como a Europa Ocidental e a América do Norte.

Procura elevada face a uma produção insuficiente

A procura por transporte aéreo continua a crescer a um ritmo sem precedentes, mas a produção de novas aeronaves não acompanha essa evolução. Atualmente, a carteira global de encomendas ultrapassa as 17.000 unidades, o valor mais elevado alguma vez registado. Ao ritmo atual de fabrico, estas encomendas demorarão cerca de 14 anos a ser entregues, o dobro do tempo de espera anterior a 2019.

Desde 2018, quando a indústria atingiu um recorde de mais de 1.800 aeronaves produzidas, a produção caiu significativamente. Em 2024, foram entregues menos de 1.300 novas aeronaves, uma redução de 30% face a seis anos antes, apesar de o número de passageiros ter atingido 4,8 mil milhões em 2024 e se prever que ultrapasse os 5 mil milhões em 2025. Além disso, os passageiros-quilómetro transportados (RPK) aumentaram quase 4% em relação aos níveis máximos de 2019.

Principais desafios da cadeia de abastecimento e projeções futuras

A limitada renovação da frota tem também travado os ganhos de eficiência de combustível, que em 2024 não registaram melhorias, ao contrário dos aumentos anuais de 1,5% a 2% observados em anos anteriores.

Estima-se que, a nível global, a produção anual de aeronaves será inferior às entregas até 2030, gerando um défice de cerca de 2.000 aeronaves. A idade média da frota em operação aumentou de 12,5 anos em 2023 para 13,4 anos em 2024, prevendo-se que atinja os 24 anos em 2035. Estes atrasos não só afetam a rentabilidade das companhias aéreas, como também elevam os custos de manutenção, reparação e operações.

Crescimento sem precedentes do mercado de MRO

O envelhecimento da frota, os desafios de durabilidade das aeronaves e motores de nova geração e o aumento da procura por manutenção estão a gerar um superciclo sem precedentes no setor de MRO. Estima-se que o mercado de manutenção, reparação e revisão atinja 119,7 mil milhões de dólares este ano, impulsionado pela necessidade de manter aeronaves mais antigas em operação. Até 2035, espera-se que o mercado cresça a uma taxa composta de 2,7%, alcançando 156,8 mil milhões de dólares, um aumento de 31% face a 2025.

Na Europa Ocidental, o mercado de MRO deverá crescer de forma significativa, passando de 25 mil milhões de dólares em 2025 para 30 mil milhões em 2035, impulsionado sobretudo pela procura de manutenção de motores, que aumentará de 12,6 mil milhões para 14 mil milhões de dólares no mesmo período.

Apesar destes desafios, a aviação comercial continua a ser um pilar essencial da economia global. A expansão da frota, o crescimento do mercado de MRO e a adaptação das companhias aéreas aos novos desafios operacionais serão determinantes para garantir a competitividade do setor nos próximos anos. Enquanto os mercados emergentes continuam a expandir-se, as regiões mais maduras terão de apostar na modernização das frotas e na otimização da eficiência operacional para responder às exigências de um mercado em transformação.