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Highlights
     

    O Que Fazemos

    As fusões e aquisições (M&A) são essenciais para os altos executivos, pois têm o potencial de gerar um valor significativo. Um processo de M&A bem-sucedido pode transformar uma empresa e acelerar a criação de valor para os acionistas. Para oferecer valor por meio de M&A, é fundamental ter um plano sólido e um foco aguçado na execução. Uma abordagem personalizada, apoiada por uma ampla experiência na indústria e em transações, é crucial para alcançar o sucesso.

    Na Oliver Wyman, nossa prática de M&A combina uma profunda experiência setorial com um amplo conhecimento do ciclo de vida das transações, o que nos permite gerar um impacto duradouro. Colaboramos com nossos clientes para orientá-los ao longo de todo o ciclo de vida, desde a identificação e estruturação de transações até a aceleração e mitigação de riscos na execução. Nossa equipe apoia todo tipo de transações, incluindo desinvestimentos e joint ventures, aconselhando frequentemente sobre a melhor estrutura de acordo para alcançar os objetivos desejados.

    Reconhecendo que o sucesso vai além das habilidades financeiras, adotamos uma visão integral que considera as capacidades organizacionais, a dinâmica do mercado e o alinhamento cultural. Nossa abordagem se fundamenta em uma análise rigorosa e uma profunda experiência na indústria, co-criando com nossos clientes um plano de criação de valor adaptado a cada transação.

    Tendo apoiado algumas das transações mais significativas do mercado, capacitamos nossos clientes a navegar por acordos complexos com confiança, rapidez e disciplina, alcançando assim suas ambições estratégicas.

    Vendas — Estratégia de portfólio
    Desenhamos estratégias de portfólio personalizadas que permitem às organizações impulsionar o crescimento a longo prazo, maximizar o valor para os acionistas e melhorar sua posição competitiva.
    Vendas — Preparação e execução de M&A
    Nosso framework de M&A garante uma preparação abrangente e um processo baseado em dados para a desinvestimento de ativos, ajudando os clientes a maximizar o valor para os acionistas enquanto gerenciam eficazmente transações complexas.
    Vendas — Diligência devida do vendedor
    Realizamos uma diligência devida abrangente do vendedor, avaliando as perspectivas comerciais, a saúde operacional e financeira para mitigar riscos e aumentar a confiança do comprador durante o processo de M&A.
    Vendas — Carve-out
    Nossa experiência em carve-outs garante que os clientes naveguem por processos complexos de maneira fluida, maximizando o valor enquanto gerenciam os riscos associados aos carve-outs.
    Compras — Estratégia de portfólio e busca de alvos
    Apoiamos nossos clientes na identificação e avaliação de alvos de aquisição que se alinhem com suas metas estratégicas, aproveitando conhecimentos profundos da indústria para descobrir oportunidades de crescimento e otimizar a alocação de recursos.
    Compras — Execução do processo de M&A
    Nossa execução meticulosa do processo de M&A assegura uma coordenação fluida entre as partes interessadas, facilitando a tomada de decisões oportuna e uma comunicação eficaz.
    Compras — Diligência devida do comprador
    Fornecemos uma diligência devida abrangente, avaliando o potencial comercial, os riscos e as oportunidades para capacitar decisões de investimento informadas e identificar oportunidades de crescimento.
    Compras — Integração pós-fusão
    Nossa abordagem para a integração pós-fusão (PMI) coloca a imagem do alvo e as sinergias emprimeiro plano, garantindo um sucesso sustentável após a aquisição.
     

    Como pensamos

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    Avanços

    Carve‑Out Operational Readiness
    We helped a leading US insurance firm accelerate and derisk a multibillion‑dollar asset transfer to a third‑party investment manager, evaluating strategic options and executing critical carve‑out activities. Leveraging our expertise, we accelerated operational and investment readiness across all offices. This landmark transaction resulted in a tailored NewCo operating model and a successful IPO.
    Establishing A Standalone Company
    We supported a Germany‑based global chemicals firm in carving out a key business, designing the target operating model and executing separation workstreams over an 18‑month engagement. Drawing on deep carve‑out and separation expertise, we delivered an independently operating standalone company while maintaining full business operations.
    Post‑Merger Synergies For Growth
    Showcasing our expertise in pre‑deal and post‑deal integration support, we led the merger of two private equity‑owned prepaid card companies. By optimizing strategic payments vendors and applying our M&A post‑merger integration framework, we drove roughly 50% of total merger synergies, enabling the combined company to realize additional efficiencies and strengthen its market position.
    Seamless Post-Merger Integration
    We provided strategic, execution, and analytics support for a large global post‑merger integration in the insurance industry. Our work spanned integration strategy, execution support, and legal go‑live readiness, enabling synergy tracking, talent selection, change management, and seamless legal‑entity integration, ensuring the success of this high‑profile merger.
    Operational Efficiency for Value
    Demonstrating our strength in post‑merger integration and synergy delivery, we supported the technical operations integration following the merger of two airlines. Through process harmonization, program management, and data migration and analytics, we enabled a smooth transition and ensured efficient operations that maximized the merger’s value.
    Enabling A Successful SPAC IPO
    We supported a high‑growth, consumer‑mobility technology company in going public via a SPAC, showcasing our IPO readiness and strategic transformation capabilities. We led a comprehensive transformation across governance, leadership, processes, finance, technology, compliance, and risk, guiding a smooth transition to operating as a publicly traded entity.
    Strategizing Growth Through Due Diligence
    We supported a national health system in designing growth and diversification strategies, including identifying target organizations for acquisitions. We led the due diligence and integration planning efforts for one of the acquired entities.
    Merging Last‑Mile Delivery Firms
    We supported the post‑merger integration of two similarly sized last‑mile parcel delivery companies aiming to challenge longer‑haul integrators and expand into a transcontinental, high‑growth market. We enabled interoperability and profitability by integrating infrastructure, operations, and organizations, while advising on customer service, commercial strategy, and performance improvements.
    Telehealth Merger Synergy Delivery
    We supported two telemedicine giants in integrating their strategy, operations, and support functions after a recent merger by establishing an Integration Management Office and driving key workstreams across OpEx and revenue synergies, product development, and commercial operations. Our integration expertise delivered $60M in OpEx synergies and a clear plan for $100M in additional savings.
    Carve‑Out Operational Readiness
    We helped a leading US insurance firm accelerate and derisk a multibillion‑dollar asset transfer to a third‑party investment manager, evaluating strategic options and executing critical carve‑out activities. Leveraging our expertise, we accelerated operational and investment readiness across all offices. This landmark transaction resulted in a tailored NewCo operating model and a successful IPO.
    Establishing A Standalone Company
    We supported a Germany‑based global chemicals firm in carving out a key business, designing the target operating model and executing separation workstreams over an 18‑month engagement. Drawing on deep carve‑out and separation expertise, we delivered an independently operating standalone company while maintaining full business operations.
    Post‑Merger Synergies For Growth
    Showcasing our expertise in pre‑deal and post‑deal integration support, we led the merger of two private equity‑owned prepaid card companies. By optimizing strategic payments vendors and applying our M&A post‑merger integration framework, we drove roughly 50% of total merger synergies, enabling the combined company to realize additional efficiencies and strengthen its market position.
    Seamless Post-Merger Integration
    We provided strategic, execution, and analytics support for a large global post‑merger integration in the insurance industry. Our work spanned integration strategy, execution support, and legal go‑live readiness, enabling synergy tracking, talent selection, change management, and seamless legal‑entity integration, ensuring the success of this high‑profile merger.
    Operational Efficiency for Value
    Demonstrating our strength in post‑merger integration and synergy delivery, we supported the technical operations integration following the merger of two airlines. Through process harmonization, program management, and data migration and analytics, we enabled a smooth transition and ensured efficient operations that maximized the merger’s value.
    Enabling A Successful SPAC IPO
    We supported a high‑growth, consumer‑mobility technology company in going public via a SPAC, showcasing our IPO readiness and strategic transformation capabilities. We led a comprehensive transformation across governance, leadership, processes, finance, technology, compliance, and risk, guiding a smooth transition to operating as a publicly traded entity.
    Strategizing Growth Through Due Diligence
    We supported a national health system in designing growth and diversification strategies, including identifying target organizations for acquisitions. We led the due diligence and integration planning efforts for one of the acquired entities.
    Merging Last‑Mile Delivery Firms
    We supported the post‑merger integration of two similarly sized last‑mile parcel delivery companies aiming to challenge longer‑haul integrators and expand into a transcontinental, high‑growth market. We enabled interoperability and profitability by integrating infrastructure, operations, and organizations, while advising on customer service, commercial strategy, and performance improvements.
    Telehealth Merger Synergy Delivery
    We supported two telemedicine giants in integrating their strategy, operations, and support functions after a recent merger by establishing an Integration Management Office and driving key workstreams across OpEx and revenue synergies, product development, and commercial operations. Our integration expertise delivered $60M in OpEx synergies and a clear plan for $100M in additional savings.

    Assegurando a preparação operacional e de investidores para o Carve-Out

    Ajudamos uma destacada empresa de seguros dos EUA a acelerar e reduzir o risco de uma transferência de ativos de vários bilhões de dólares para um gestor de investimentos externo. O cliente nos pediu para avaliar opções estratégicas e executar atividades críticas de carve-out. Aproveitando nossa experiência, aceleramos a preparação operacional e de investidores em todos os escritórios. Esta transação histórica resultou em um modelo operacional de nova empresa adaptado e em uma bem-sucedida oferta pública inicial (IPO).

    Estabelecendo uma empresa independente que opera de forma autônoma.

    Demonstramos nossas sólidas capacidades de transformação ao apoiar uma empresa global de produtos químicos com sede na Alemanha no carve-out de um de seus negócios-chave. Durante um compromisso de 18 meses, projetamos omodelo operacional alvo e executamos diversas linhas de trabalho de separação, entregando com sucesso uma empresa independente que opera de forma autônoma. Aproveitando nossa experiência em planejamento de carve-out, gestão de separação e estratégia pré-aquisição, facilitamos uma separação suave enquanto mantivemos as operações comerciais completas.

    Melhorando a posição no mercado através de sinergiaspós-fusão.

    Mostrando nossa experiência no apoio à integração pré e pós-acordo, lideramos a fusão de duas empresas de cartões pré-pagos de propriedade de capital privado. Ao otimizar fornecedores de pagamentos estratégicos e empregar nosso quadro de integração pós-fusão de M&A, impulsionamos aproximadamente 50% das sinergias gerais da fusão. Isso permitiu que as empresas fundidas alcançassem eficiências adicionais e melhorassem sua posição no mercado.

    Habilitando uma integração pós-fusão sem inconvenientes no setor de seguros.

    Fornecemos um suporte abrangente em estratégia, execução e análise para uma grande integração pós-fusão em nível global na indústria de seguros. Nossas capacidades incluíram estratégia de integração pós-fusão, apoio à integração e preparação legal para o início das operações. Isso nos permitiu rastrear sinergias, facilitar a seleção de talentos, gerenciar mudanças e integrar entidades legais de maneira suave. Aproveitando a experiência de nossos veteranos da indústria e especialistas em M&A, garantimos o sucesso desta fusão de alto perfil.

    Assegurando operações eficientes para maximizar o valor do negócio.

    Demonstrando nossa competência em integrações pós-fusão e realização de sinergias, apoiamos com sucesso a integração das operações técnicas resultantes da fusão de duas companhias aéreas. Através da harmonização e otimização de processos, gestão e garantia de programas, e migração de dados e análises, facilitamos uma transição suave. Nossa experiência em gestão de integrações e na indústria da aviação garantiu operações eficientes e maximizou o valor derivado da fusão.

    Guiando uma bem-sucedida transição de IPO de SPAC.

    Mostramos nossas capacidades em serviços de preparação para ofertas públicas iniciais (IPO) e transformação estratégica ao assistir uma empresa de tecnologia focada na mobilidade do consumidor e de alto crescimento em sua abertura de capital através de uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC). Lideramos uma transformação abrangente que abrangeu governança, liderança, processos, gestão financeira, tecnologia, conformidade e gestão de riscos. Com nossa experiência em avaliação de preparação para IPO e planejamento de IPO de ciclo completo, guiamos a empresa através de uma transição bem-sucedida, permitindo que operasse sem inconvenientes como uma entidade listada.

    Estrategizando o crescimento através da diligência devida e planejamento da integração.

    Apoiamos um sistema de saúde nacional no design de estratégias de crescimento e diversificação, incluindo a identificação de organizações-alvo para aquisições. Lideramos os esforços de diligência devida e planejamento da integração para uma das entidades adquiridas.

    Fusando com sucesso duas empresas de entrega de última milha.

    Apoiamos a integração pós-fusão de duas empresas de entrega de pacotes de última milha de tamanho similar. O objetivo era desafiar os integradores da indústria de transporte de longa distância e expandir-se em um mercado transcontinental de alto crescimento. Alcançar a interoperabilidade e a rentabilidade exigiu um planejamento e execução cuidadosos para reter o melhor de cada empresa enquanto integravam a infraestrutura e as operações para apoiar os planos de crescimento. Assessoria sobre a integração organizacional, estratégia de atendimento ao cliente e operações, e o modelo operacional comercial. Também apoiamos o trabalho posterior, incluindo a melhoria do desempenho empresarial e a reestruturação de funções corporativas específicas.

    Integrando sinergias de integração de duas empresas de telemedicina nos EUA.

    Apoiamos dois gigantes da telemedicina na integração de sua estratégia, operações e funções de suporte após uma recente fusão, estabelecendo seu Escritório de Gestão de Integração (IMO) e impulsionando a execução de fluxos de trabalho-chave na realização de sinergias de OpEx e de receitas, desenvolvimento de produtos e operações comerciais. Aproveitando nossa experiência anterior em integração, garantimos a entrega de $60 milhões em sinergias de OpEx e fornecemos um plano claro de realização de receitas para $100 milhões adicionais em economias durante os próximos dois anos.

     

    Quem Somos

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