El informe, titulado "Reviving the Commercial Aircraft Supply Chain", analiza los principales desafíos que enfrenta la cadena de suministro en la industria aeroespacial, identifica sus causas fundamentales, evalúa su impacto en las aerolíneas y propone iniciativas para impulsar el desarrollo del sector aeronáutico.
Retos en la cadena de suministro que afectan la producción y la planificación de flotas
El informe destaca que las interrupciones en la cadena de suministro están retrasando la fabricación de nuevos aviones y componentes, lo que obliga a las aerolíneas a replantear sus planes de flota, manteniendo en servicio aviones más antiguos durante más tiempo. La cartera global de pedidos alcanzó un récord histórico de más de 17.000 aviones en 2024, superando ampliamente la media anual de aproximadamente 13.000 unidades registrada entre 2010 y 2019. Como consecuencia, el tiempo medio de entrega se incrementó a 6.8 años en 2024, frente a 4.5 años en 2018.
Impacto económico: más de 11,000 millones de dólares en costes adicionales para 2025
La ralentización en la producción supondrá un coste superior a los 11,000 millones de dólares para la industria aérea en 2025, motivado por cuatro factores principales:
- Costes elevados de combustible (4.200 millones de dólares): Las aerolíneas operan aviones más antiguos y menos eficientes debido a los retrasos en las entregas, lo que incrementa el gasto en combustible.
- Aumento de costes de mantenimiento (3.100 millones de dólares): La flota envejecida requiere un mantenimiento más frecuente y costoso.
- Incremento en los costes de alquiler de motores (2.600 millones de dólares): El tiempo de mantenimiento prolongado obliga a alquilar más motores, con tarifas de alquiler que han subido entre un 20% y un 30% desde 2019.
- Costes por mantenimiento de inventarios excedentes (1.400 millones de dólares): Para mitigar las interrupciones imprevisibles, las aerolíneas almacenan más piezas de repuesto, aumentando los costes de inventario.
Además del impacto en el combustible, las aerolíneas enfrentan mayores costes de propiedad y cambios en la financiación de flotas, afectando la disponibilidad de materiales y reparaciones. Entre 2005 y 2019, los precios de catálogo de aeronaves crecieron un 3% anual de media. La flota en leasing ha pasado del 10% en los años 70 al 58% a finales de 2023. En Europa, Latinoamérica y Asia, alrededor del 70% de la flota está arrendada, frente al 40% en Norteamérica.
Desafíos en la cadena de suministro frente a una demanda creciente
Los problemas en la cadena de suministro limitan la capacidad de las aerolíneas para desplegar suficientes aviones y satisfacer la creciente demanda de pasajeros. En 2024, la demanda aumentó un 10.4%, superando la expansión de capacidad del 8.7%, y elevando los factores de ocupación a un récord del 83.5%. Esta tendencia continúa en 2025.
A pesar de la fuerte demanda, los dos principales fabricantes siguen por debajo de sus máximos históricos de entregas anuales: 766 aeronaves en 2024 frente a 863 en 2019, y 348 frente a 806 en 2018. En total, 2024 cerró con 1,226 entregas, comparado con 1,374 en 2019.
No obstante, el informe prevé que el mercado aeroespacial comercial global superará los 230.000 millones de dólares en 2025 y recuperará plenamente los niveles prepandemia en 2027. Durante la próxima década, se espera un crecimiento medio anual del 5%, con los fabricantes de equipos originales (OEM) creciendo a más del doble del ritmo del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).
Hoja de ruta para la recuperación gradual del sector
El modelo económico actual de la industria aeroespacial, la inestabilidad geopolítica, la escasez de materias primas y la rigidez del mercado laboral son factores que contribuyen a los problemas en la cadena de suministro. El informe propone una serie de iniciativas clave para fabricantes, arrendadores, proveedores y aerolíneas, orientadas a equilibrar la oferta y la demanda y aumentar la resiliencia del sector:
- Fomentar las mejores prácticas en el mercado posventa: Apoyar a las empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para reducir la dependencia de los modelos de licencias comerciales impulsados por los OEM y facilitar el acceso a fuentes alternativas de materiales y servicios.
- Mejorar la visibilidad de la cadena de suministro: Crear una visión clara en todos los niveles de proveedores para detectar riesgos tempranamente, reducir cuellos de botella e ineficiencias, y utilizar datos y herramientas avanzadas para hacer la cadena más resistente y fiable.
- Aprovechar el valor de los datos: Utilizar el mantenimiento predictivo, compartir piezas de repuesto y desarrollar plataformas de datos compartidas para optimizar inventarios y minimizar tiempos de inactividad.
- Ampliar la capacidad de reparación y suministro de piezas: Acelerar aprobaciones de reparación, apoyar soluciones con piezas alternativas y materiales usados en buen estado (USM), y adoptar fabricación avanzada para aliviar cuellos de botella.
Para poner en marcha cualquiera de estas iniciativas, el primer paso y el más importante que deben dar los participantes en la industria aeroespacial comercial es desarrollar un enfoque estratégico entre todas las partes interesadas de la cadena de suministro. Los múltiples retos a los que se enfrenta la industria exigen la colaboración para avanzar en el objetivo de satisfacer mejor la demanda de producción y mantenimiento de aeronaves.
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